Report gestione spese familiari
Inviato: ven 1 gen 2021, 13:19
Ciao a tutti,
intanto Buon Anno, sperando che sia migliore di questo appena trascorso, sotto tutti i punti di vista
Ci tenevo a condividere con voi un lavoretto fatto da me per la gestione delle spese familiari. Sicuramente ce ne sono di fatti meglio in giro (tra app e dashboard varie delle banche almeno) e di più automatizzati, ma il mio voleva essere anche un esercizio di stile per entrare in contatto con alcuni strumenti del forum, che sto imparando piano piano.
Ci terrei a capire con voi cosa posso migliorare per renderlo ancora più fruibile a tutti voi del forum.
Provo a spiegare l'idea alla base:
- L'utente inserisce le varie voci di spesa nel foglio Dettaglio Spese: il foglio è compilabile solo nelle celle di inserimento dei nomi, le celle con i codici (che nella mia idea dovrebbero fungere da Primary Key) sono bloccati. Strumenti sfruttati: Gestione dei nomi + Doppia convalida dati + Formule Excel per automatizzazione
- Tutte la tabelle vengono inserite nel modello di dati Power Pivot per costruire una prima pivot ed effettuare alcune prima rapide misure: ad esempio i risparmi in € e in %. Strumenti sfruttati: Power Pivot + Misure DAX
Le formule sono molto semplici e sono le seguenti:
Amount Entrate
Amount Uscite
Risparmi € (tutte le uscite vengono caricate con segno negativo)
Risparmi %
- Il terzo step consiste nel caricare in automatico in modello di dati in Power BI, per creare dei report semplici e fruibili per ogni utente della famiglia. Prima di fare questo facciamo transitare le tabelle in Power Query per trasformare alcuni dati della tabella "DettaglioSpese" in modo da rimuovere le colonne in eccesso (quelle con i nomi) e sfruttare le chiavi primarie. In questo modo andiamo a creare un modello di dati "pulito", con una tabella Calendario separata per un analisi più dettagliata a livello di time intelligence. Strumenti sfruttati: Power Query + Power BI
Vi allego:
1) Il file Excel con una primissima bozza di dati compilati, la pwd del foglio DettaglioSpese è mondobi
2) Il file di PBI, dove ho costruito un paio di report semplicissimi, che potremmo personalizzare con dei dati di BGT per categoria o mensili ed altre misure.
Siate cattivi e spietati, tempo per migliorare ce n'è sempre, soprattutto se arrivano idee buone.
Un buon Anno a tutti!
intanto Buon Anno, sperando che sia migliore di questo appena trascorso, sotto tutti i punti di vista
Ci tenevo a condividere con voi un lavoretto fatto da me per la gestione delle spese familiari. Sicuramente ce ne sono di fatti meglio in giro (tra app e dashboard varie delle banche almeno) e di più automatizzati, ma il mio voleva essere anche un esercizio di stile per entrare in contatto con alcuni strumenti del forum, che sto imparando piano piano.
Ci terrei a capire con voi cosa posso migliorare per renderlo ancora più fruibile a tutti voi del forum.
Provo a spiegare l'idea alla base:
- L'utente inserisce le varie voci di spesa nel foglio Dettaglio Spese: il foglio è compilabile solo nelle celle di inserimento dei nomi, le celle con i codici (che nella mia idea dovrebbero fungere da Primary Key) sono bloccati. Strumenti sfruttati: Gestione dei nomi + Doppia convalida dati + Formule Excel per automatizzazione
- Tutte la tabelle vengono inserite nel modello di dati Power Pivot per costruire una prima pivot ed effettuare alcune prima rapide misure: ad esempio i risparmi in € e in %. Strumenti sfruttati: Power Pivot + Misure DAX
Le formule sono molto semplici e sono le seguenti:
Amount Entrate
Codice: Seleziona tutto
CALCULATE(SUM(DettaglioSpese[Amount]);Categorie;Categorie[NomeCategoria]="Entrata")
Codice: Seleziona tutto
CALCULATE(SUM(DettaglioSpese[Amount]);Categorie;Categorie[NomeCategoria]="Uscita")
Codice: Seleziona tutto
[Amount Entrate]+[Amount Uscite]
Codice: Seleziona tutto
DIVIDE([Amount Entrate]+[Amount Uscite];[Amount Entrate])
Vi allego:
1) Il file Excel con una primissima bozza di dati compilati, la pwd del foglio DettaglioSpese è mondobi
2) Il file di PBI, dove ho costruito un paio di report semplicissimi, che potremmo personalizzare con dei dati di BGT per categoria o mensili ed altre misure.
Siate cattivi e spietati, tempo per migliorare ce n'è sempre, soprattutto se arrivano idee buone.
Un buon Anno a tutti!