Formule per Anno Fiscale Power Query

[ValentinaFaoro]

Buon giorno,
Innanzitutto mi scuso se la domanda può sembrarvi troppo banale, ma sono agli inizi, e mi servirebbe riuscire a risolvere questo quesito.
Vorrei creare due formule in Power Query, ovvero: data la data d'installazione (gg/mm/aaaa), una formula che mi restituisca l'anno Fiscale (che va da ottobre (a) a settembre dell'anno successico (a+1) e una che mi restituisca il periodo, espresso in trimestri (mese:10,11,12 =Q1; mese:1,2,3 = Q2; mese:4,5,6 = Q3; mese: 7,8,9=Q4).

In Excel avrei già la formula pronta (che allego), ma come posso trasferirla in Power Query? Faccio lo split della colonna con la data d'installazione in giorno, mese e anno e faccio il merge con le tabelle che contengono i dati riguardanti l'anno fiscale e il trimestre, oppure esiste un modo più facile per ottenere ciò che mi serve?

Grazie per il supporto

[Andrea90]

Ciao ValentinaFaoro,

Il modo più semplice è quello di prepararti una tabella calendario di appoggio (sopratutto se vorrai poi lavorare con i modelli dati), in questa tabella avrai riga per riga tutte le date degli anni che ti servono. Dunque se il tuo range di analisi è 2021 e 2022 dovrai avere una tabella con le date che partono dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

In questa tabella poi aggiungi tutti i campi (colonne) che ti servono alla tua analisi esempio trimestre (fiscale e non), anno (fiscale e non) ecc ecc … a questo punto se vuoi portare tutto in un unica tabella fai un semplice merge utilizzando la data, altrimenti crei il modello dati mettendo in relazione la tua tabella di partenza con questa calendario appena creata.

Comunque in rete trovi tantissime varianti/versioni per affrontare questa problematica proprio perché è molto comune. Io personalmente preferisco adottare l’approccio che ti ho indicato poiché posso facilmente aggiungere campo dimensionali basati sulle date tramite appunto la tabella calendario.

Le tabelle calendario poi le puoi preparare già te semplicemente in excel e caricarle in Pq, oppure utilizzare le formule del linguaggio M (PowerQuery) oppure Dax (modelli dati)

Andrea

[Enrico Galli]

Ciao, se ti serve uno script per creare una tabella calendario in Excel, con molte opzioni configurabili, puoi vedere questo tool che fa parte del mio programma Excel Swiss Knife: https://www.excelswissknife.com/help/po ... alendario/
Ti genera anche il codice M che puoi consultare per documentazione ed eventuali modifiche